¿Cómo dar de alta un cliente?
Esta guía te mostrará como dar de alta un cliente.
Paso 1
Inicia sesión en el sistema, puedes hacerlo desde la aplicación de facturación y contabilidad en el menú "Clientes --> Clientes" o bien desde tu aplicación de ventas desde el menú "Órdenes --> Clientes".
Paso 2
El sistema te llevará a esta pantalla donde tendrás que dar un clic en "CREAR".
Paso 3
A continuación podrás realizar el llenado de información correspondiente a este cliente, donde podrás configurar su información fiscal y de ventas, a continuación enumeramos los campos.
1) En este campo indicarás al sistema si se trata de una empresa, esta puede ser una persona física o una persona moral o bien si se trata de un individuo, es decir un contacto, en cuyo caso el sistema abrirá más campos para que puedas indicarle al sistema a qué empresa pertenece este perfil y agregar información referente a su puesto de trabajo, título profesional, etc.
El nombre de la empresa tendrá que coincidir de manera exacta con la constancia de situación fiscal omitiendo el régimen capital (SA de CV, SAS de CV, etc.).
2) Campos correspondientes a la dirección fiscal del cliente, recuerda que el llenado de este apartado tendrá que coincidir exactamente con la información proporcionada en la constancia de situación fiscal y en este caso se puede hacer uso de mayúsculas y minúsculas p. ej. "Álvaro Obregón 270, Ciudad de México".
3) RFC del cliente, que tendrá que coincidir con la constancia de situación fiscal.
4) Información de contacto.
5) Información predeterminada de ventas (se explica más adelante).
6) Información del régimen fiscal para CFDI 4.0 (se explica más adelante).
En este apartado configuramos la configuración predeterminada para ventas.
1) Ejecutivo que atiende a este cliente.
2) Términos de pago por defecto.
En este apartado configuramos el régimen fiscal del cliente.
1) Régimen fiscal.
Paso 4
Finalmente podrás guardar el perfil de tu cliente dando clic en la nubecita que aparece en la parte superior izquierda.
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